企業(yè)績效管理（EPM）與商業(yè)智能（BI）

發(fā)布日期：
2020-06-11

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商業(yè)智能

（BI, Business Intelligence）

企業(yè)績效管理（EPM）與商業(yè)智能（BI）

★?指用現(xiàn)代數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)、線上分析處理技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)展現(xiàn)技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析，以實現(xiàn)商業(yè)價值。

★?一般認為BI的概念在1996年最早由Gartner Group提出，認為BI描述了一系列的概念和方法，通過應用基于事實的支持系統(tǒng)來輔助商業(yè)決策的制定。
★?商業(yè)智能技術(shù)提供使企業(yè)迅速分析數(shù)據(jù)的技術(shù)和方法，包括收集、管理和分析數(shù)據(jù)，將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用的信息，然后分發(fā)到企業(yè)各處。

企業(yè)績效管理

（EPM, Enterprise Performance Management）

企業(yè)績效管理（EPM）與商業(yè)智能（BI）

★?企業(yè)績效管理（EPM)的概念是在2003年左右才得到企業(yè)接受并應用的。
★?之前，企業(yè)已經(jīng)實施了很多相關(guān)應用軟件和工具，如儀表盤、計分卡、BI平臺、OLAP分析工具、數(shù)據(jù)倉庫、各種報表系統(tǒng)等，但這些應用系統(tǒng)和工具是相對孤立的，所以美國業(yè)界認為很有必要形成一個統(tǒng)一的管理架構(gòu)和系統(tǒng)平臺，而且這個架構(gòu)和平臺是圍繞戰(zhàn)略目標尤其是業(yè)務績效（Business Performance）的實現(xiàn)而建立的，所以稱之為BPM（Business Performance Management）---業(yè)務績效管理，后面演變?yōu)镋PM(企業(yè)績效管理)，或者CPM(Corporation Performance Management)。
★?企業(yè)績效管理在很多時候更像EPM供應商在他們的產(chǎn)品組合中所擁有的功能，如一個EPM套件或平臺通常包括預置的應用程序和工具，以支持績效管理循環(huán)中的關(guān)鍵步驟：

  • 建模：定義高層次的目的和商業(yè)模式。

  • 規(guī)劃：制定年度財務和經(jīng)營計劃和預算，定期預測。

  • 財務關(guān)閉和整合：月度，季度和年度關(guān)閉決算并合并報表。

  • 報告：向內(nèi)部外部利益相關(guān)者提交報告，進行審查。

  • 分析：如與原來的預算或計劃比較實際結(jié)果。
★?EPM標準化組織給企業(yè)績效管理（EPM）作了如下定義：

  • 是一組集成和閉環(huán)的管理和分析流程，這些流程由信息技術(shù)支持，以滿足財務和運營活動的需要；

  • 是設(shè)定戰(zhàn)略目標和經(jīng)營目標，然后衡量和管理績效以達成目標的業(yè)務使能器（Enabler）；

  • 核心的EPM流程包括運營及財務計劃、組織績效計劃、合并報表及報告、建立模型、分析、KPIs監(jiān)控。
★?Gartner Group把EPM簡要定義為：從提升業(yè)務績效出發(fā)，在企業(yè)整體范圍內(nèi)監(jiān)控績效的過程。

EPM與BI的區(qū)別

企業(yè)績效管理（EPM）與商業(yè)智能（BI）

★?EPM是支撐戰(zhàn)略執(zhí)行運營的管理過程與軟件系統(tǒng)，BI是用于業(yè)務分析的技術(shù)與工具；
★?EPM主要面向管理層應用，各級主管是主要用戶，BI工具主要是IT部門使用；
★?EPM不僅是軟件平臺，更是軟件平臺支撐的業(yè)務流程及組織與數(shù)據(jù)，而且流程與數(shù)據(jù)才是EPM的核心，IT是實現(xiàn)手段；BI主要是IT技術(shù)及工具，利用IT技術(shù)實現(xiàn)各種業(yè)務分析或輔助決策應用。
★?EPM關(guān)注戰(zhàn)略目標與業(yè)務績效的實現(xiàn)，BI關(guān)注數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化與信息分析。
★?EPM需要實現(xiàn)各職能部門（戰(zhàn)略、運營管理、財務、人力資源、質(zhì)量等）在戰(zhàn)略執(zhí)行過程中的管理活動的集成與協(xié)同，BI需要實現(xiàn)各方面數(shù)據(jù)、分析工具與業(yè)務應用的集成。

EPM與BI的聯(lián)系

企業(yè)績效管理（EPM）與商業(yè)智能（BI）

★?不管EPM還是BI，最終都是為了實現(xiàn)戰(zhàn)略目標和商業(yè)價值。
★?許多現(xiàn)代的企業(yè)績效管理(EPM)平臺包括嵌入式智能(BI)和分析工具，可用于報告和分析來自于企業(yè)績效管理(EPM)應用和其他來源的數(shù)據(jù)（如下圖所示）；BI平臺包括企業(yè)績效管理(EPM)應用，以及其他的分析應用程序，例如客戶關(guān)系管理，供應鏈管理，人力資源管理等。?

企業(yè)績效管理（EPM）與商業(yè)智能（BI）

★?所以，BI應用可以劃分戰(zhàn)略運營管理層面與業(yè)務運行監(jiān)控層面，后者應該以前者為牽引和指導，或者是前者的展開與延伸，從統(tǒng)一平臺建設(shè)的角度出發(fā)，兩者可以統(tǒng)一在EPM/BI平臺架構(gòu)與系統(tǒng)中，并向前延伸整合戰(zhàn)略規(guī)劃信息平臺與年度經(jīng)營計劃數(shù)據(jù)，從而形成支撐DSTE（從戰(zhàn)略到執(zhí)行）流程的IT應用系統(tǒng)，如下圖：

企業(yè)績效管理（EPM）與商業(yè)智能（BI）

★?綜上，EPM與BI是緊密相關(guān)的，而且應該融合為一體的。脫離EPM推動戰(zhàn)略執(zhí)行的目的和應用框架去建BI平臺是低效的！



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